Pauta da reunião: Luiz e Letícia

Diagnóstico

O funil de leads está negligenciado. Existia um descompasso entre o que a gestão exigia (atualização de card, retorno ao cliente, cadência, blindagem de carteira) e o que as ferramentas entregavam de usabilidade, principalmente no celular. Esse descompasso acabou. As ferramentas estão prontas, então agora o modelo de gestão entra em campo.

• Ritual de início do dia: o painel mostra o que cada corretor precisa fazer.
• Ritual de fim do dia: o painel mostra o que cada corretor deixou de fazer.
• O painel chega pronto para a gerência, sem precisar montar relatório.

Escada de escalonamento quando o corretor não segue o processo

A régua é suporte, não cobrança

O gerente não pode virar apenas cobrador. O papel é acompanhar, ajustar, capacitar e potencializar. Por isso vem material de apoio: playbook visual com vídeos por capítulo, one page do corretor e one page do gerente, e versão impressa colorida para quem tem mais resistência ao digital. Cada pessoa aprende de um jeito, igual time de futebol: você fala de um jeito com o zagueiro e de outro com o atacante.

Dossiê do lead: informação de ouro

• Dentro do card tem um dossiê montado por IA com o perfil do cliente. Leitura obrigatória antes do primeiro atendimento.
• É IA, então nem sempre é 100% assertivo, mas boa parte é. Serve para o atendimento sair mais específico e mais inteligente.
• Em contratação: base de dados que devolve nome completo e CPF a partir do telefone. O dossiê fica ainda mais forte.

Histórico do card: onde a gestão enxerga a verdade

• O histórico mostra quem visualizou o card e em que dia e hora, além de todas as transferências de responsável.
• Serve para cobrar tempo de resposta com fato na mão: "você recebeu três leads essa semana e só abriu todos no dia seguinte".
• Se o corretor não está nem abrindo o lead, não tem como ajudar a carteira dele a girar.

Como acionar o corretor dentro do card

Basta marcar a pessoa com arroba no comentário do card e pedir o que precisa ser feito. Ela recebe a notificação no Bitrix dela. Em breve vem um caminho mais prático para isso pelo IntelBuzz.

O que esse caso ensina

• Roteamento por agenciamento tem ponto cego: o lead cai com quem agenciou o imóvel, e nem sempre é quem vai atender. Alguém precisa repassar rápido.
• Transferência de card não transfere a conversa: quem assume precisa entrar como participante do canal aberto, senão fica sem contexto e sem acesso ao cliente.
• Card sem registro é lead invisível: ninguém consegue gerir o que não está escrito.

• Distribuição dos leads da Grace: definir se a Letícia assume em definitivo, ou em quais situações ela intervém.
• Fiscalização da regra do WhatsApp: como comunicar, treinar e conferir que ninguém mais puxa o cliente para o número pessoal.
• Dúvidas da Letícia sobre o que ela já vem fazendo: validar o método atual antes de ela repassar a instrução para o time.
• Leitura prévia: material do sistema de gestão, one page do corretor e one page do gerente, enviados durante a reunião.